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如何选择好的理财规划顾问

时间:2012-09-17 16:36来源:未知 作者:众达教育 点击:
普通群众想要进行家庭财富健康体检,怎么去选择好的顾问呢, 理财规划师 给出几点建议。 首先作为要做检查的人要清楚自己的实际状况,自己的生活目的和性格特点,这样为选择顾问确定一个基本的范围,或者从业的公司。 其次,要敢于与财务顾问进行交流与沟通

  普通群众想要进行家庭财富健康体检,怎么去选择好的顾问呢,理财规划师给出几点建议。

  首先作为要做检查的人要清楚自己的实际状况,自己的生活目的和性格特点,这样为选择顾问确定一个基本的范围,或者从业的公司。

  其次,要敢于与财务顾问进行交流与沟通,俗语有“砂锅不打不漏,话不说不透”,通过交流沟通人们可以根据自己的阅历和学识对顾问的水平作一个基本评价。例如,在交谈中人们发现顾问的认知程度还比不上自己,那他的检验报告的可信度也要打上一定折扣。

  第三要看对方检验的目的,理想的家庭财富健康体检应该以家庭实际情况为基础做出检查报告,不应该附加销售理财产品,如果不能做到这一点,那么人们就应该考虑一下他的检验报告出具的动机。

  最后是从专业角度看问题,就是提供服务的一方有没有专门的家庭财富健康体检工具,如果没有专门的检验标准和计算工具,无法保证这一检验的科学性。

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