理财规划师职业自2005年纳入职业鉴定以来，截至2011年底，从业者已接近20万人次。

　　理财规划师是帮助个人和企业制定针对性的理财规划和计划，在国际上是一种成熟同时又发展迅速的职业。据2011年中国理财行业发展报告发布称，我国理财规划师缺口达60万左右。在大中型城市的一些经济条件较好的人，拥有活跃的理财行为和较为成熟的理财理念。他们追求个性化的个人、家庭理财计划和创新型投资理财产品，已成为银行开展理财业务的首选目标客户。

　　理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士，是能够运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。求职者除了需要有相关的行业知识，还必须要有足够的行业工作经验和极强的沟通力。要想真正地投身到这个行业中，前期的业务积累是不能少的，要获取足够多的经验，将理论与实际联系起来，这样才能够实现自己的就业理想。